FBI-ის ახალგაზრდა შავკანიან აგენტს 1960-იანი წლების მისისიპიში გზავნიან, რათა სამოქალაქო უფლებების დამცველთა სასტიკი მკვლელობები გამოიძიოს. იგი იძულებულია ითანამშრომლოს მაფიის ცნობილ ქილერთან - გრეგ სკარპასთან. აგენტი სასიკვდილო დევნაში აღმოჩნდება, სადაც ზღვარი სამართლიანობასა და შურისძიებას შორის სულ უფრო ბუნდოვანი ხდება...