ახალგაზრდა ელიოტი იწყებს მუშაობას ცნობილ, პროვოკაციულ არტისტთან, ერიკა ტრეისთან. მალევე იგი ხდება მისი მუზა და ეხვევა ვნების, ხელოვნებისა და აკვიატებული სურვილების რთულ, ეროტიკულ სამყაროში. თუმცა, რაც უფრო ღრმად შედის ელიოტი ერიკას იდუმალ და პროვოკაციულ გარემოში, მით უფრო ბუნდოვანი ხდება ზღვარი შთაგონებას, მანიპულაციასა და სახიფათო ფსიქოლოგიურ თამაშებს შორის.