ხეობის ორი დაუძინებელი მტერი — პატარა ტყის ბინადარი და დიდებული ფრინველი — მოულოდნელად სხეულებს ცვლიან. მათ ერთად დაუვიწყარი და გიჟური თავგადასავალი ელით, რათა ძველი ფორმა დაიბრუნონ. თუმცა, გზად ისინი უფრო დიდ საფრთხეს აღმოაჩენენ, რომელიც არა მხოლოდ მათ სახეობებს, არამედ მთელ ხეობას განადგურებით ემუქრება.