ენიგმატური დოქტორი, რომელიც კოსმოსში მოგზაურობს დროის მანქანით, სახელად TARDIS, პირისპირ ხვდება თავის ხანდაზმულ მეს. ეს იმიტომ ხდება, რომ ის დროის მანქანას არემონტებდა და დამცავი ველის გააქტიურება დაავიწყდა, რამაც TARDIS-ში ორ დროის ხაზს შორის შეჯახება გამოიწვია. ეს ავარია მისი დაუდევარი საქციელის გამო კოსმოსში გიგანტური შავი ხვრელის წარმოქმნით ემუქრება. შეძლებენ თუ არა ორი დოქტორი კატასტროფის თავიდან აცილებას?