ტროლად გადაქცეული დაწყევლილი მეფე ცდილობს დაიბრუნოს თავისი ადამიანური ფორმა. ამ მიზნით, ის პატარა გოგონას, ვენდის, სხეულში ბინადრობს, რომლის ოჯახიც ახლახან გადავიდა საცხოვრებლად სან-ფრანცისკოს საცხოვრებელ კორპუსში. მხოლოდ ვენდის უფროს ძმას, ჰარის და მის ახალ ნაცნობს, მეზობელს, რომელიც შემთხვევით ჯადოქარია, შეუძლიათ ხელი შეუშალონ მას ამაში.