Люди Лэн Тянь Лея похищают девушек. Молодой боец Мэн Фэй защищает от нападения людей Лэна Му Вань Эр - одну из важных особ в секте дракона. Вскоре Мэн Фэй спасает и другую девушку - Ли Сай Нань, но она, в отличие от Вань Эр, совсем не рада, что её спасли. Она, как оказывается, нарочно хотела проникнуть в покои Лэна, убить его и тем самым отомстить за смерть своих родителей. Поэтому она прикинулась той, которую ищет Лэн, а ищет он свою дочь, которую двадцать лет назад приютил у себя глава секты дракона. Эта интрига завораживает Мэн Фэя, и он решает помочь обеим девушкам.