Два друга детства Чыан Чы Нань и Ма Чунь Фунь встречаются спустя многие годы. Чунь Фунь знает, что Чы Нань работает в таможенном участке и пытается его подкупить и уговорить принять участие в деле по транспортировки героина через таможню…