ფაშისტური იტალიის ფონზე, ჯადოსნურად გაცოცხლებული ხის თოჯინა პინოქიო ცდილობს ჯეპეტოს სიყვარულისა და აღიარების მოპოვებას. დევნილი პინოქიო ხდება ბოროტი შოუმენებისა და სამხედრო რეჟიმის ინტერესის საგანი, რის გამოც მას უწევს სიკვდილის მიღმა მოგზაურობა, რათა დაამტკიცოს თავისი ერთგულება და გადაარჩინოს ოჯახი.