ახალგაზრდა პინოქიო გარბის თავის გენიალურ შემქმნელ ჯეპეტოს ცხენის, ტიბალტის, თანხლებით სამყაროს დასანახად და შეუერთდება მოგზაურ ცირკს, რომელსაც მართავს მაძღარი მოჯაფოკო. აქ იწყება მთელი წარმოუდგენელი თავგადასავალი...