Тбилиси, наши дни. После ночи, проведённой в тюрьме за занятие проституцией, Эйприл возвращается на работу в ночной клуб, расположенный в подземелье роскошного отеля. Там она встречает молодого нигерийского беженца, следовавшего в Джорджию, штат США, а по ошибке попавшего в Грузию. Постепенно между людьми, оказавшимися на обочине общества, возникает симпатия.