შემთხვევით ნაცნობთან ღამის გატარების შემდეგ, ტერეზა შეცვლილი ადამიანივით იღვიძებს. უფრო სწორად, აღარ არის ადამიანი. გოგონას ახალი მეგობარი ვამპირი აღმოჩნდება, რომელმაც, უნებურად, მსხვერპლი არ გამოუწყლოა, არამედ მიცვალებულთა საიდუმლოებებში ჩაითრია. ახლა ტერეზამ უნდა გაიგოს, თუ როგორ მუშაობს ვამპირების საზოგადოება, დარეგისტრირდეს მათ სოციალურ სამსახურებში და მიიღოს ნადირობის ნებართვა. თავიდან ის ფიქრობს, რომ ყველაფერი არც ისე საშიშია და მოკვდავი ცხოვრებისგან დიდად არ განსხვავდება, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ელისონი, რომელიც ახლადშექმნილის მენტორობაზე ნებაყოფლობით მიდის, ტერეზას ვამპირული არსებობის ბნელ მხარეს აცნობს, გოგონა ნამდვილად შოკირებულია.