ორი მოწინავე მეცნიერი „შობს“ ნეანდერტალელს - პირველს, ვინც დედამიწაზე დაახლოებით 35 000 წლის განმავლობაში დადიოდა - რათა ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა სცადონ. ნაწილობრივ „ნორმალური“ ბავშვი, ნაწილობრივ სამეცნიერო ექსპერიმენტი, უილიამის „მშობლები“ ცდილობენ იპოვონ მისი აღზრდის საუკეთესო გზა. ზრდასრულობისკენ სწრაფვასთან ერთად, უილიამი ეცნობა სიყვარულისა და ინტიმურობის ადამიანურ გამოცდილებას. თუმცა, რაც უფრო მეტად ცდილობს ადამიანური მოლოდინების დაკმაყოფილებას, მისი პრიმიტიული იმპულსები იწყებს გამოვლენას, რაც უფრო მეტად ცდილობს ადამიანური მოლოდინების დაკმაყოფილებას, რაც მისთვის და მისი საყვარელი ადამიანებისთვის ტრაგიკულ შედეგებს იწვევს.