სარუმანის ჯარი დამარცხებულია, ციხესიმაგრე ალყაშია. ფროდო და სემი გაქცევას ახერხებენ ფარამირისაგან. მალე უნდა გადაწყდეს შუახმელეთის ბედი. საურონის ყურადღება მიმიპყრობილია გონდორისკე, რომელიც ადამიანთა ბოლო ბურჯია. დადგა დრო გონდორს სათავეში არაგორნი ჩაუდგეს. დრო არ იცდის, ახლოვდება ბრძოლა საურონის ჯართან, რომლის შედეგიც გადაწყვეტს მთელი კაცობრიობის ბედს. ამ დროს, ფროდო და სემი აგრძელებენ გზას მორდორის შუაგულისკენ, მიყვებიან სმეგოლს. მათი მომავალი გაურკვეველია...