სამეფო ოჯახის წევრი, სახელად ვანგელი, საკუთარი ნების საწინააღმდეგოდ მიემგზავრება, როდესაც მოულოდნელად და იდუმალებით არის დაპატიმრებული. ბნელი მეფის ხალხთან გაქცევის შემდეგ დაშავებული და დაკარგული ვანგელი უცნაურ სიზმრებსა და ხილვებს ხედავს, სადაც თეთრებში ჩაცმული იდუმალი ქალი ჩრდილოეთის უცნობი ტერიტორიიდან ეძახის. წიგნით „ძველთა ჩანაწერები“, რომელიც ბრძენი ბრძენისგან, უხუცესისგან მიიღო, შეიარაღებული ვანგელი თავგადასავალს იწყებს, რომელიც მას სახიფათო მთიანეთში, დაუსრულებელ უდაბნოებში, ეჭვების ტბასა და უკუღმა ტყეში გაჰყავს. გზად ვანგელი ჩრდილოეთში მცხოვრები ლეგენდარული კეთილი მეფისა და მისი შვილის შესახებ შეიტყობს, მაგრამ ჯერ იქ ცოცხალი უნდა მოხვდეს.