ლორდ ფარკუადი დრაკონმა შეჭამა, მაგრამ მისი აჩრდილი დაბრუნდა და ის კვლავ ბოროტია. თავისი მხეცის, თელონიუსის დახმარებით, ის იტაცებს ფიონას. შრეკი და ვირი დრაკონის დახმარებით მის გადასარჩენად გაემგზავრებიან, სანამ ის ტივზე ჩანჩქერზე გადავა.