სან-ფრანცისკოს დეტექტივი რეი ნეტლსი და მისი პარტნიორი ფაზი ქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ ტერორისტულ დაჯგუფებას უნდა დაუპირისპირდნენ. როდესაც ერთ-ერთ ტერორისტს, ლამაზ მეცნიერ კლერ მენინგს, დააპატიმრებენ, ტერორისტების ლიდერი სვონი აცხადებს, რომ თუ მას არ გაათავისუფლებენ, მთელ ქალაქში ბომბებს ააფეთქებს. შესაძლო სისხლისღვრის გამო, ნეტლსი დახმარებას ასაფეთქებელი ნივთიერებების ექსპერტ ფრენკ გლასს სთხოვს...