ფრენკი მაფიის მკვლელია. ერთ დღეს, ის დათვრება და ძილში ამთავრებს მნიშვნელოვან დავალებას. გამოფხიზლებისკენ გადაწყვეტილი, ის იწყებს ანონიმური ალკოჰოლიკების ორგანიზაციაში სიარულს. სან-ფრანცისკოში, სადაც ის სამკურნალოდ არის გადასახლებული, ფრენკი ხვდება მსგავს მარტოსულ სულს და მათ შორის სიყვარული იშლება. თუმცა, ძველი კონტრაქტი ხელახლა იბადება: ფრენკის დაუმარცხებელი მტერი ემუქრება მის საყვარელ ადამიანებს. ბოლოს და ბოლოს, ბოროტმოქმედმა პერსონაჟმა - მისმა მომავალმა მსხვერპლმა - ქალაქში ძალაუფლება ხელში ჩაიგდო და სიტუაცია კონტროლიდან გამოვიდა. ფრენკი გადაწყვეტს ახალბედასთან გამკლავებას. მისი საცოლე გადაწყვეტს, ფარულად „დაეხმაროს“ მას და უცნაური კრიმინალური დუეტი იბადება.