1969 წელს, ახალგაზრდა პეკინელი სტუდენტი, ჩენ ჟენი, შიდა მონღოლეთის მომთაბარე მწყემსებთან ერთად იგზავნება საცხოვრებლად. სამხრეთიდან ცივილიზაციის წინსვლასა და ჩრდილოეთიდან მომთაბარეების ტრადიციულ მტრებს - მონადირე მგლებს შორის მოქცეული ადამიანები და ცხოველები, მაცხოვრებლები და დამპყრობლები, ერთნაირად ცდილობენ იპოვონ თავიანთი ნამდვილი ადგილი მსოფლიოში.