შავი ტბის სანაპიროზე ბავშვები დღეებს უცნაური თამაშის თამაშით ატარებენ. ისინი დაუნდობელ, ეშმაკურ ომს აწარმოებენ კონკისტადორებსა და ინდიელებს შორის. სანამ კონკისტადორები თავიანთ უნარებს აუმჯობესებენ ჩასაფრებებსა და მოულოდნელ თავდასხმებში, ინდიელები ცდილობენ თავიანთი საიდუმლოს შენარჩუნებას. ფილმის მოქმედება ვითარდება ხეებში მაღლა მდებარე ჯადოსნური ციხესიმაგრის გარშემო, რომელსაც ინდიელები თავიანთ შტაბ-ბინად იყენებენ.