უცხოპლანეტელ არსებასთან გამართული უჩვეულო დევნის შემდეგ, ნიუ-იორკელი პოლიციელი ხდება ზესაიდუმლო ორგანიზაციის წევრი, რომელიც დედამიწაზე არამიწიერი ცივილიზაციების აქტივობის მონიტორინგისა და კონტროლისთვის არის შექმნილი. გამოცდილი აგენტი ქეი და ახალწვეული აგენტი ჯეი მოულოდნელად სახიფათო შეთქმულების ეპიცენტრში აღმოჩნდებიან - დედამიწაზე გალაქტიკათშორისი ტერორისტი ჩამოდის, რომლის მიზანიც ორი დაპირისპირებული გალაქტიკის ელჩების მკვლელობაა.