ვალერის უზომოდ უყვარს იდუმალი პიტერი, თუმცა მშობლებს მისი გათხოვება სხვა მამაკაცზე აქვთ გადაწყვეტილი. შეყვარებულები ერთად გაქცევას გეგმავენ, როდესაც ვალერის უფროს დას სოფლის მიმდებარე ბნელ ტყეში მობინადრე მაქცია მოკლავს. დასახლებაში პანიკა იწყება, ვალერი კი აღმოაჩენს, რომ ურჩხულთან უცნაური, მისტიკური კავშირი აქვს. ეს კავშირი მათ ერთმანეთთან უხილავად აჯაჭვებს, რაც გოგონას ერთდროულად მთავარ ეჭვმიტანილადაც აქცევს და სატყუარადაც.