სამხრეთ კორეის დაზვერვა ვლადივოსტოკში ტრეფიკინგისა და ნარკოტრაფიკის საქმეს იძიებს. აგენტი ჩო, რომელმაც წარსულში ინფორმატორი დაკარგა, ოპერაციის წარმატებით დასასრულებლად ყველაფერს აკეთებს. პარალელურად, ქალაქში ჩადის ჩრდილოეთ კორეელი აგენტი პაკი, რომელიც ეჭვობს, რომ მისი ქვეყნის კონსულატი რუსულ მაფიასთანაა შეკრული.