როცა ჯეიმსი მისი დაკარგული სიყვარულისგან საიდუმლოებით მოცულ წერილს იღებს, ის საილენთ ჰილისკენ მიემართება - ერთ დროს მისთვის ნაცნობი ქალაქისკენ, რომელიც წყვდიადმა მოიცვა. სატრფოს ძიებაში ჯეიმსი მისტიკური არსებების წინაშე აღმოჩნდება და შემაძრწუნებელ სიმართლეს გაიგებს, რაც მას გაგიჟების ზღვარზე მიიყვანს...