რამდენიმე წლის წინ პატარა ქალაქში ბავშვები გაუჩინარდნენ და ეს საქმეები გადაუჭრელი დარჩა. შემდეგ კი კოშმარი უბრუნდება მძინარე ქალაქში - მის დაბადების დღეზე მაიკლი სკოლიდან გზაზე უჩინარდება. ვენდის ძმის ძიებაში დარლინგი მიდის მანიაკის პიტერ პენის კვალზე, შეპყრობილი მარადიული ბავშვობის იდეით და მიათრევს თავის მსხვერპლებს ნევერლენდში.