ფილმში მოვლენები 1930-იან წლებში მარიონეტულ სახელმწიფოში მანჯოუ-გოში ვითრდება და კომუნისტური პარტიის ოთხ სპეციალურ აგენტზე მოგვითხრობს, რომლებიც საბჭოთა კავშირში მომზადების შემდეგ ჩინეთში ბრუნდებიან, სადაც ისინი ერთად საიდუმლო მისიის შესრულებას იწყებენ. მოღალატის მიერ მათი გაცემის შემდეგ, გმირები ყოველი მხრიდან საფრთხეში აღმოჩნდებიან. ახლა აგენტებმა ჩიხიდან გამოსავალი უნდა იპოვონ და თავიანთი მისია დაასრულონ. მანჯოუ-გოს თოვლით დაფარულ ტერიტორიაზე გუნდს ჯოჯოხეთური გამოცდა მოელის…