ჩინეთის რესპუბლიკის პერიოდში საფლავების მძარცველები შემთხვევით უძველეს დემონს გაათავისუფლებენ კუბოდან. დემონებზე მონადირე ჰაო და მისი სტუდენტი სამ საგანძურს აგროვებენ რათა დემონის შეპყრობა მოახერხონ. სტუდენტს ყვითელი დემონი სუსუ შეყვარდება, თუმცა ჰაო ამ აკრძალული სიყვარულის წინააღმდეგია…