მიო სასაკი უცნაური მეორე კურსელი სტუდენტია, რომელსაც თავისი თანაკურსელი კენტო ჰინოდე შეუყვარდება. ის ცდილობს, რომ ყოველ დღე შეხვდეს თავის სატრფოს, თუმცა მას აქვს ისეთი საიდუმლოც, რომლის შესახებაც ვერავის გაუმხელს. მას აქვს მაგიური ნიღაბი, რომელიც საშუალებას აძლევს კატად გადაიქცეს, თუმცა არსებობს იმის შანსიც, რომ თუ ნიღბის გამოყენებას განაგრძობს ადამიანის სხეულს ვეღარასდროს დაუბრუნდეს.