ფილმი ახალგაზრდა მამაკაცის, ფრედერიკ ფიტცელის (დილან ო’ბრაიანი) შესახებ მოგვითხრობს, რომელიც დიდი ხნის დავიწყებულ ადამიანთან მოულოდნელი შეხვდრის შემდეგ, პირდაპირი გაგებით და მეტაფორულად თავის წარსულში მოგზაურობს, სადაც ფრედერიკი დაკარგული გოგონას, ნარკოტიკული საშვალების, სახელწოდებით “მერკურის” და საზარელი საიდუმლოს გამოვლენას იწყებს. პასუხების ძიების პროცესში, ფრედერიკის წარსული, ამწყო და მომავალი ერთმანეთს მჭიდროდ კვეთს, რაც მას მისი ცხოვრების ყველა შესაძლო ვარიანტის შესწავლის შესაძლებლობას აძლევს, რომელსაც საბოლოოდ ერთი მათგანის არჩევა მოუწევს…