ათი წლის წინ გამანადგურებელმა კატაკლიზმმა სამყაროში ქაოსი და ადამიანი-ჰიბრიდების იდუმალი გამოჩენა გამოიწვია, სადაც ბავშვები ნახევრად ადამიანი-ნახევრად ცხოველები დაიბადებიან, რაც მსოფლიოს სრულიად შეცვლის. ჰიბრიდების მიერ დაცულ თავის იზოლირებულ ტყის სახლში ათი წელი უსაფრთხოდ ცხოვრების შემდეგ, ნახევრად ადამიანი-ნახევრად ირემი მოზარდი ბიჭი გასი მშობლიური ტყიდან გასვლას გადაწყვეტს და პოსტაპოკალიპტიკურ პირობებში აღმოჩნდება. ის მთელი ძალებით ცდილობს გაერკვეს თუ რა მოხდა პლანეტაზე. სხვა ჰიბრიდებთან და ადამიანებთან ერთად იგი პასუხის ძებნას იწყებს და მოულოდნელად მაშტაბური შეთქმულების შესახებ სიმართლეს გამოავლენს, რაც ეჭვქვეშ აყენებს მის არსებობას.