მოხერხებული ზღვის ცხენი და პატარა დრაკონი ეძებენ ძლიერ არტეფაქტებს, რომლებსაც ზეციური პრინცი ცნობისმოყვარე თვალებისგან მალავს. თუ არტეფაქტები არასწორ ხელში მოხვდება, მთელი დედამიწა საფრთხეში აღმოჩნდება. ჭექა-ქუხილის ცბიერი ღმერთი და ძლიერი, მაგრამ ნარცისული მეომარი ერლანი ზღვის ცხენისა და პატარა დრაკონის საძებნელად მიემგზავრებიან. როდესაც დრაკონი ჯადოსნურ ლოტოსს პოულობს, მას სურს ის თავის იდუმალ ბატონთან წაიყვანოს. მან არ იცის, რომ სიბნელის პრინცს ემსახურება. როდესაც საიდუმლო გამჟღავნდება, დრაკონი რთული არჩევანის წინაშე დგას: გააგრძელოს სიბნელის ბოროტი მბრძანებლის დახმარება თუ, პირიქით, დაიცვას თავისი ახალი მეგობრები.