ფილმი უძველეს ინდურ ლეგენდას ეფუძნება, რომლის გმირებიც არიან ტანსენი, ცნობილი მე-16 საუკუნის კარის მომღერალი და მუსიკოსი, და ფოლკლორული მომღერალი ბაიჯუ. ეს ფილმი მოგვითხრობს მათი შემოქმედებითი მოღვაწეობის, მუსიკის სასარგებლო გავლენის, ადამიანებზე ბაიჯუს სუფთა და ნაზი სიყვარულის შესახებ გოვრის მიმართ და მათი ტრაგიკული სიკვდილის შესახებ.