ბივალოვი, მცირე მასშტაბის ხელნაკეთობების განყოფილების ხელმძღვანელი, მოსკოვში მსახურებაზე ოცნებობს. ის იღებს დავალებას, მოამზადოს მოყვარული შემსრულებლები საკავშირო შეჯიბრისთვის. ბივალოვი თვლის, რომ მოსკოვში გასაგზავნი არავინაა, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქში ორი საშემსრულებლო ჯგუფია. საბოლოო ჯამში, თითოეული ჯგუფი ვოლგის გავლით დედაქალაქისკენ საკუთარი მარშრუტით მიემგზავრება.