ფსიქოლოგიური თრილერი, 16 წლის მოზარდის მიშას შესახებ, რომელიც მთვარეულობისგან განსაკურნებლად, იძულებულია ფსიქოთერაპევტ ვოლკოვს ეწვიოს, სადაც ის ჰიპნოზის სესიების კურს გადის. შედეგად, ახალგაზრდა გმირი ჰიპნოლოგის გავლენის ქვეშ იმ დონემდე მოექცევა, რომ იგი რეალობის და ილუზიის ერთმანეთისგან გარჩევას წყვეტს. ვოლკოვის ერთ-ერთი პაციენტის იდუმალი გაუჩინარების შემდეგ, მიშა საკუთარი გამოძიების ჩატარებას გადაწყვეტს, რაც მხოლოდ სიტუაციას ამძაფრებს. მაგრამ როგორ უნდა მოიქცე, თუ სიზმარი და რეალობა ერთმანეთში აირია, და მთავარი ეჭვმიტანილი თავად ხარ?…