1939 წელს გავლენიანი ნაცისტური გერმანიის ოჯახები თავიანთ ქალიშვილებს ინგლისში გაგზავნიან ენის შესასწავლად და მომავალში ნაციონალური სოციალიზმის ელჩებად გამოსაწვრთნლად. მასწავლებელი ხვდება რაც ხდება და ცდილობს ამის შესახებ ყველა გააფრთხილოს , თუმცა მთავრობა ერთადერთ პრობლემად თავად მასწავლებელს აღიქვამს.