ელი და მისი ერთგული ძაღლი ტოტოშკა, შესაბამის დროს კვლავ აღმოჩნდნენ ჯადოსნურ ქვეყანაში. ხელისუფლება ზურმუხტის ქალაქში კვლავ ცდილობს ხელში ჩაიგდოს მზაკვრულმა ურფინ ჯუსმა, რომელიც, მიუხედავად იმისა, რომ დაკარგა ხის ჯარისკაცების არმია, არ ეშვება თავის ცუდ ჩვევებს - გაუფუჭოს ყველას ცხოვრება…