სსრკ, 1950-იანი წლები. საიდუმლო სამეცნიერო ინსტიტუტი ატარებს სამეცნიერო და ოკულტურ ექსპერიმენტებს ცხოველებზე და ადამიანებზე, სრულყოფილი ადამიანის შესაქმნელად. კგბ-ს გენერალი და მისი დაქვემდებარებულები თვალს ხუჭავენ ინსტიტუტის დირექტორის ეროტიკულ თავგადასავლებზე, გამოჩენილი მეცნიერების სკანდალურ ჩხუბებზე და მათ სასტიკ და გიჟურ გამოკვლევებზე…