Дэнни уже много лет живет с бессонницей. Однажды он натыкается на рекламу сомнологической клиники АЛП, во главе с доктором Зовнигом, и тут же отправляется к нему на консультацию. Врач дает ему маленький гаджет, генерирующий аудио-волны, которые изменяют частоту мозговых колебаний и вгоняют Дэнни в сон. После первого сеанса Дэнни становится лучше, и он впервые в жизни нормально высыпается. Несмотря улучшения, Дэнни подспудно чувствует, что что-то идёт не так. Его начинают мучать кошмары, вперемежку с видениями и обмороками. Что же это? Побочный эффект лечения или же вмешательство потусторонних сил, которые сказываются буквально на каждом движении Дэнни?