რუსეთის იმპერიაში რევოლუციის მომზადებას მიუძღვნა სიცოცხლე და შვეიცარიაში ემიგრაციაში მცხოვრები ვლადიმერ ლენინი სასოწარკვეთილად ეძებს რუსეთში დაბრუნების გზას, რათა ხელში ჩაიგდოს ძალაუფლება. არჩევანი ცოტაა, როდესაც ლენინი იღებს შეთავაზებას ალექსანდრე პარვუსისგან, ყველაზე ცნობილი პოლიტიკური ოპორტუნისტისგან, რომელმაც გარიგება დადო გერმანიასთან, რათა ლენინის მეთაურობით რევოლუცია დაეფინანსებინა და ლენინი და მისი თანამებრძოლები რუსეთში ფარულად შეეყვანა. ლენინმა იცის, რომ ორ ეშმაკთან გარიგების დადება შეიძლება ყველაფერი დაუჯდეს და იცის, რომ ნებისმიერ ფასად უნდა გაუსწროს პარვუსს და გერმანელებს...