საშა, მუსიკალური თეატრის მომღერალი, არწმუნებს თავის მეგობარ კულიკს, რომ წაიყვანოს იგი შორეულ წმინდა ადგილას თევზაობისთვის. მალე ისინი აღმოაჩენენ, რომ აქ ტყის სულები ცხოვრობენ. კულიკი აფრთხილებს საშას, რომ არაფერი სთხოვოს მათ და არ მოატყუოს ბოროტი სული, მაგრამ ის არღვევს ტაბუს - და ახლა სულები სისხლის სასჯელს ითხოვენ. კულიკი რთული არჩევანის წინაშე დგას: დატოვოს საშა ტყეში და გაიქცეს, ან გაიყვანას და სიცოცხლის ფასად გადაიხადოს.