მენტორის გარდაუვალი გარდაცვალების შესახებ გაგების შემდეგ, დაღლილი მუსიკოსი კინო უორენი ფეხით მოგზაურობას იწყებს ქვეყნის გავლით, რომელიც ამქვეყნიურისგან განსხვავებული ადგილის გავლით „ტერიტორიას“ მოიცავს. კინო მთელი გულით სწამს, რომ მენტორი ვერ მოკვდება მანამ, სანამ ის არ ჩავა. მოგზაურობისას კინომ არ იცის, რომ რამდენიმე ადამიანი მისდევს - სხვადასხვაგვარად ბოროტი და პოლიტიკურად ჩართულები - რათა იპოვოს ოდესმე შექმნილი უდიდესი მუსიკალური ნაწარმოების ერთადერთი ცნობილი ჩანაწერი, ნაწარმოები, რომელსაც, სავარაუდოდ, შეუძლია მსმენელში ყველა ტკივილის მოშორება - შექმნილი მისი მენტორის მიერ და მის მფლობელობაშია, მისთვის სრულიად შეუმჩნევლად.