ფილმი მოგვითხრობს თანამედროვე ნარკო ომის შესახებ, რომელიც მექსიკაში იწყება. გვადალაჰარას კარტელის აღზევების პერიოდში ფელიქს გალარდო ამ იმპერიის მმართველი გახდება, ნარკოტიკებთან ბრძოლის დეპარტამენტის აგენტი კიკი კამარენა კი თავის ცოლ შვილთან ერთად გვადალაჰარაში გადადის, რათა ახალ სამსახურში დაიწყოს მუშაობა და ახალი გამოწვევები მიიღოს. თუმცა მას წარმოდგენაც კი არ აქვს რა სერიოზულ ნარკო - ომში მოუწევს ჩართვა