ფილმის მოქმედება ვითარდება ამერიკის ქალაქ ქოლდ როკში, სადაც მრავალი წლის განმავლობაში უკვალოდ იკარგებიან ბავშვები. აქაური ლეგენდის თანახმად, ისინი ვიღაც მაღალ კაცს მიჰყავს. ქალაქის მკვიდრს მედდა ჯულიას მანამ არ სჯერა ამ ლეგენდის, სანამ ერთ ღამეს მისი შვილის ლოგინი ცარიელი არ დახვდება. ის სასწრაფოდ ჩარბის პირველ სართულზე და სიბნელეში ხედავს, როგორ ტოვებს ვიღაც მუქ ფერებში შემოსილი არსება მის შვილთან ერთად სახლს. ჯულია კვალს მიჰყვება და ცდილობს ყველა ღონე იხმაროს შვილის დასაბრუმებლად.