ფილმის სიუჟეტი ვითარდება სკოლის ქიმიის მასწავლებლის უოლტერ უაიტის ირგვლივ, რომელიც იგებს, რომ აქვს ფილტვების კიბო. იმის გათვალისწინებით რომ მას რთული ფინანსური მდგომარეობა აქვს ოჯახის საქმიანობის, ასევე პერსპექტივები (უოლტერის ცოლი, სკაილერი, ორსულადაა მეორე ბავშვზე, შვილს კი აქვს ბავშვური დამბლა), უოლტერი გადაწყვეტს წავიდეს აფიორაზე მეტამფიტამინის ნარკოტიკის მომზადებაზე. ამით დაინტერესდება ჯესი პინკმანის ყოფილი მოსწავლე, რომელიც ერთ დროს გააგდეს სკოლიდან უოლტერის აქტიური ხელისშეწყობის გამო, რომელმაც დაკარგა პარტნიორი ნარკოტიკების მომზადებაში, რომელსაც კარგად ესმოდა «ბიზნესი».