ბოროტი რაინდი ტორშესაკი, რომელიც ლა მორტეის ბოროტი მბრძანებლის სამსახურშია, ძალიან ძლიერ ჯადოსნურ ფლეიტას იღებს და ბოროტი მიზნებისთვის იყენებს. იოჰანი და პირლუი, ჯადოქარი ჰომნიბუსის დახმარებით, სმურფების ქვეყანაში მიემგზავრებიან, რომლებიც ამ ტიპის ინსტრუმენტის ერთადერთი მწარმოებლები არიან, რათა ახალი ფლეიტა მიიღონ და უზურპატორების წინააღმდეგ იბრძოლონ.