გლეხის შვილებს, მითილსა და ტილტილს, ფერია ბერილუნი მიჰყავს ჯადოსნურ საძიებლად, ზღაპრული ბედნიერების ლურჯი ჩიტის მოსაძებნად. მოგზაურობისას მათ თან ახლავს ანთროპომორფიზებული არსებები: ძაღლი, კატა, სინათლე, ცეცხლი, პური და სხვა.