სამი საუკუნის წინ ალტერნატიულ ამერიკაში დევნილი ჯადოქრები კოცონზე დაწვის თავიდან აცილებას შეძლებენ, რომლებიც მთავრობასთან ორივე მხარის სასარგებლოდ უცნაურ შეთანხმებას დადებენ, რომლის თანახმადაც ჯადოქრებზე დევნა შეწყდება და სალემის მოსახლეობას უბრალო ადამიანებთან ცხოვრების უფლება მიეცემა, ხოლო სანაცვლოდ შთამბეჭდავი ძალებით დაჯილოდოებულ გოგონებს ამერიკა ტერორიზმისგან და სხვა შესაძლო საფრთხისგან უნდა დაეცვათ. სამი ახალგაზრდა ჯადოქარი გარნიზონს უერთდება, რათა ჯადოქრული ბრძოლის საფუძვლები შისწავლონ და კურსის დასრულების შემდეგ, მათ საშინელი გამოცდა ელოდებათ, რომელიც გოგონების ცხოვრებას კოშმარად აქცევს. ახლა როლიმ, ტალიმ და სკილამ გუნდური მუშაობა უნდა ისწავლონ, რათა სახიფათო სამყაროში გადარჩნენ, სადაც როლები შეიცვალა და მთელი ძალაუფლება ქალების ხელში გადავიდა, რომლებიც სამშობლოს მტრის წინააღმდე მაგიის დახმარებით წინა ხაზზე ბრძოლობენ…