ორი ძმის თანამედროვე იგავი, რომლებიც ერთმანეთისკენ მიმავალ რთულ სულიერ გზას გადალახავენ, თანამედროვე მოსკოვის ცენტრში ვითარდება. ვალერა რომეევი ახალგაზრდა მხატვარია, რომელიც იძულებულია ქუჩის პორტრეტების მხატვრად იმუშაოს. აღმოსავლეთ უკრაინის სამთო ქალაქში მშვიდი ბავშვობის გატარების შემდეგ, ვალერა ცდილობს სასტიკ მეგაპოლისში აღმოჩნდეს. მხარდაჭერის იმედით, რომეევი თავის უფროს ძმას, ვადიმს ეძებს, წარმატებულ ბიზნესმენს, რომელმაც დიდი ხნის განმავლობაში მიატოვა მამის სახლი და ოჯახთან კავშირი დაკარგა. ძლიერი, დამოუკიდებელი ვადმი უარს ამბობს უმცროს ძმაზე დახმარებაზე. გარემოებებით კუთხეში მოქცეული, ეჭვიანობითა და გაღიზიანებით წაქეზებული, ვალერი სასოწარკვეთილ ნაბიჯს დგამს...