ანარქისტულ ქალაქ სისაიდში, ზღვასთან ახლოსაც კი, მარიონეტების მხატვრები ჯუდი და პანჩი ცდილობენ თავიანთი მარიონეტების სპექტაკლის აღდგენას. სპექტაკლი ჰიტად იქცა ჯუდის შესანიშნავი თოჯინების ოსტატობის წყალობით, თუმცა პანჩის ამბიცია და ვისკისადმი მიდრეკილება გარდაუვალ ტრაგედიამდე მიგვიყვანს, რომლისთვისაც ჯუდიმ შური უნდა იძიოს.