მშობლების დაკარგვის შემდეგ დაობლებული ლუისი, მიჩიგანში მის ბიძასთან ჯონათანთან მიემგზავრება. მალე მთავარი გმირი აღმოაჩენს, რომ მისი ბიძა – ჯადოქარია, და ლუისის წინაშე საოცარი ჯადოსნური სამყარო გადაიშლება. მაგრამ აღმოჩნდება, რომ ჯადოსნურ სამყაროშიც კი არსებობს ბოროტება – ლუისი ბოროტი გრძნეულის, ისააკ იზარდის შესახებ შეიტყობს, რომელსაც მის მიერ შავი მაგიით შექმნილი ჯადოსნური საათის გამოყენებით აპოკალიფსის გამოწვევა სურდა. მაგრამ ისააკი საათის დასრულებამდე გარდაიცვლება, თუმცა მანამდე საათს თავის სახლში დამალავს, სადაც ახლა ლუისი ბიძა ცხოვრობს. სანამ გვიანი არ გამხდარა ლუისმა, ბიძასთან ერთ უნდა მოძებნოს ჯადოსნური საათი, რადგან ისააკის, მეუღლე, სელენა საათის ხელში ჩაგდებას და მის გამოყენებას გეგმავს…