ჩვილობაში მიტოვებული დენისი გაიზარდა ახალგაზრდა მამაკაცად, რომელსაც ტკივილის არ განცდის უნიკალური უნარი ჰქონდა. მოულოდნელად მისი ცხოვრება მკვეთრად იცვლება: დედამისი პოულობს მას და მოსკოვში წაიყვანს საცხოვრებლად. ის დენისის გარშემო ზრუნავს და ყურადღებით აკრავს, ახლო მეგობრის როლს ასრულებს და მოსკოვის თაღლითებისა და კორუმპირებული ჩინოვნიკების იდუმალ სამყაროს აცნობს. დედის სიყვარულის გამო, ერთგული ბიჭი მზადაა ჩაერთოს „ძალაუფლების“ მიერ წამოწყებულ სარისკო თავგადასავალში.